Múlt héten a Wall Street az egyik legrosszabb kereskedési hetét tudja maga mögött a 2020 márciusi COVID-19 világjárvány első napjaiban tapasztalt meredek zuhanások óta.
A Federal Reserve legutóbbi agresszív kamatemelése, valamint a növekvő kincstári hozamok és a vártnál rosszabb májusi kiskereskedelmi eladások, valamint a lakáspiaci adatok tovább növelték a befektetők aggodalmait, hogy a medvepiacnak nem lehet hamarosan vége. Számos tényező, mint például a kamatlábak, a gazdasági trendek, a befektetői hangulat és a geopolitikai aggályok általában létrehozzák és fenntartják a medvepiacot. Így lehetetlen megjósolni, meddig fog tartani a jelenlegi medvepiac.
A CFRA kutatása kiemeli:
„1946 óta a 13 medvepiac közül a nullszaldós szinthez való visszatérés változó volt, mindössze három hónaptól egészen 69 hónapig tart.”
A legtöbb hosszú távú befektető számára a diverzifikáció jelentheti a kulcsot a jelenlegi hanyatlás megúszásához. Ez a két tőzsdén kereskedett alap (ETF), segíthet az portfóliónk diverzifikálásában.
1. AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
Jelenlegi ára: 31,45 USD
52 hetes tartomány: 22,67–32,29 USD
Költséghányad: évi 5,20%.
A Wall Street számos fedezeti eszközt kínál, amelyek bizonyos védelmet nyújtanak a visszaesések ellen. A mai lista első alapja az aktívan kezelt AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (NYSE:HDGE). Az alap az USA-ban jegyzett short részvényeket ad el, amelyek árcsökkenésére számítanak az alapkezelők. Más szóval, az inverz alapokkal ellentétben ez az ETF nem használ származékos, azaz derivatív termékeket.
A HDGE-t először 2011 januárjában jegyezték be 158 millió dollár körüli nettó vagyonnal. Jelenleg 38 részvényben van short pozíciója. Ágazatonként az információtechnológia (31,5%), a pénzügyi szektor (17,6%), a fogyasztói diszkrecionális (15,9%) és az ipari (10,8%) eszközökből áll az alap.
A HDGE lenyűgöző, 27,5%-kal nőtt a mai napig. Figyelnünk kell azonban arra, hogy a piac nem kínál ingyenes ebédet. Ennek a szakosított alapnak a teljes költséghányada meglehetősen jelentős, 5,3%-ot tesz ki.
Az egyes részvények shortolása érthető módon eltérő dinamikát és professzionális megközelítést igényel. Ezért azoknak a befektetőknek, akik úgy vélik, hogy a HDGE sikeres folyamata a következő hónapokban is folytatódhat, tartsák fenn ezt az alapot a radarjukon.
2. Aberdeen Physical Gold részvények ETF
Jelenlegi ára: 17,62 USD
52 hetes tartomány: 16,50-19,86 USD
Költséghányad: évi 0,17%.
Az elemzők azon vitatkoznak, hogy a durvuló infláció, a geopolitikai zavarok és a lehetséges globális gazdasági visszaesés erőteljes kombinációja hátszelet jelenthet-e az arany árfolyamának az év hátralévő részében.
A liechtensteini székhelyű vagyonkezelő Incrementum AG arra számít, hogy az arany ára az év végére új rekordmagasságra, mintegy 2190 dollárra emelkedik. Továbbá „megerősítették a 2030-ra kitűzött 4800 USD körüli hosszú távú árcélt”.
Következő alapunk tehát vonzó lehet azoknak a befektetőknek, akik az aranyat biztos menedéknek tekintik a bizonytalan időkben. Az Aberdeen Physical Gold részvények ETF (NYSE:SGOL) nyomon követi az aranyrúd azonnali árát.
Fizikai aranyrudakat tart a trezorokban az Egyesült Királyságban és Svájcban.
Az SGOL először 2009 szeptemberében került a tőzsdére.
Az alap körülbelül 3,5%-os emelkedést mutatott az elmúlt évben, de 2022 eleje óta meglehetősen egyenletes. A legtöbb pénzügyi tanácsadó azt javasolja, hogy a hosszú távú portfóliókhoz kis összeget helyezzenek aranyba, és kiemelik, hogy ez segíthet csökkenteni a portfólió volatilitását.
Forrás: https://www.investing.com/
